Akvizice dopravní společnosti - 4S realizace s.r.o.
Účelem emise dluhopisů je zajištění finančních prostředků na akvizici již fungující a ekonomicky stabilní společnosti, jež se zabývá nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravou s vozidly do 30 tun nosnosti. Nákup realizuje společnost 4S realizace s.r.o., která působí ve stavebnictví. Hodnota hmotného zajištění (14 nákladních souprav, 25 mil. Kč) výrazně převyšuje objem emise.
Parametry dluhopisu
| Emitent | 4S realizace s.r.o. |
|---|---|
| ISIN | CZ0003580896 |
| Úroková sazba | 10,80 % p.a. |
| Frekvence výplaty úroků | Měsíční |
| Jmenovitá hodnota | 10 000 Kč |
| Minimální investice | 10 000 Kč |
| Datum emise | 2026-02-12 |
| Splatnost | 12. února 2029 |
| Celkový objem emise | 17 000 000 Kč |
| Stav | Aktivní |
Dokumenty emise
- Ručitelské prohlášení majitelů 4S realizace s.r.o.
- Emisní podmínky
- Smlouva o úpisu
- Přidělení ISIN
- Výkaz zisku a ztráty - druhové členění, 2025 Plný rozsah
- Přiznání k DPPO
- Rozvaha, 2025 Zkr. rozšířená
- Smlouva 1
- Smlouva 2
- Smlouva 3
- Smlouva 4
- Příloha k závěrce 2025
O projektu
Podnikatelský a investiční záměr
(pro účely emise dluhopisů)
1 Účel emise dluhopisů
Účelem emise dluhopisů je zajištění finančních prostředků na akvizici již fungující a ekonomicky stabilní společnosti, jež se zabývá nákladní vnitrostátní a mezinárodní dopravou s vozidly do 30 tun nosnosti. Přepravuje sypké materiály, kamenivo a asfaltové směsi.
Nákup realizuje společnost 4S realizace s.r.o., která působí ve stavebnictví.
Celková pořizovací cena cílové společnosti činí 25 000 000 Kč.
Zvolený model financování prostřednictvím dluhopisů umožňuje:
rychlou realizaci akvizice,
zachování provozní likvidity skupiny,
zapojení investorů do stabilního projektu s hmotným zajištěním.
získání dalších zakázek (Usilujeme o závoz materiálu na dostavbu JE Dukovany)
2 Popis transakce (akvizice)
Předmětem akvizice je již fungující společnost:
s existujícím provozem,
se zavedenými obchodními vztahy,
s okamžitým generováním cash flow.
Akvizice není spekulativním start-upem, ale převzetím stabilního podnikatelského subjektu, který po převodu okamžitě posiluje hospodářské výsledky skupiny.
3 Zajištění emise dluhopisů
Emise dluhopisů je zajištena akvizovanou dopravní společností a 4S realizace s.r.o.
Hmotné zajištění:
14 nákladních souprav
Ocenění dle pojišťovny: 25 000 000 Kč
Hodnota zajištění výrazně převyšuje objem emise, čímž je vytvořen bezpečnostní polštář pro investory.
Ekonomická stabilita zajišťovací společnosti:
Nasmlouvané zakázky v celkové hodnotě: cca 300 000 000 Kč
Dlouhodobé smluvní vztahy
Pravidelné cash flow z provozní činnosti
4 Parametry emise
Doba trvání emise: 3 roky
Hodnota emise: 17 000 000 Kč
Úrok pro investory: 10,80 % p.a.
Možnost předčasného ukončení: Investorům bude umožněno na vyžádání předčasné ukončení investice dle předem stanovených podmínek, což zvyšuje flexibilitu a atraktivitu emise.
5 Použití získaných prostředků
Získané prostředky budou použity výhradně na:
nákup cílové společnosti, konsolidaci skupiny.
posílení dlouhodobé stability a výkonnosti podnikání.
Rozšíření možností obou společností
Prostředky nebudou použity na spekulativní investice ani na krytí provozních ztrát.
6 Schopnost splácení dluhopisů
Splácení úroků a jistiny je zajištěno kombinací:
provozního cash flow akvírované společnosti,
stávajících aktivit společnosti 4S realizace s.r.o.,
stabilního výkonu a zakázek akvizované dopravní společnosti,
hmotného zajištění v podobě nákladních souprav.
V krajním případě prodejem neuskutečněných zakázek
Tento víceúrovňový model výrazně snižuje riziko investora.
7 Proč investovat do této emise
✔ reálný a jasný účel emise
✔ akvizice fungující firmy, nikoli start-upu
✔ hmotné zajištění převyšující hodnotu emise
✔ vysoký fixní výnos 10,80 % p.a. Od investice 200 000 a výše je výnos do splatnosti 12,5% p.a.
✔ možnost předčasného ukončení
✔ dlouhodobé zakázky v řádu stovek milionů Kč